Последний отзыв

    13.03.09

    "Благодаря  QuadraSoft CRM есть возможность видеть  эффективность работы медицинских представителей. Система очень нравится, в ней мы нашли для себя много удобных моментов, которые помогают в ежедневной работе. Мы добились четкого выполнения поставленных задач и стратегии компании от сотрудников в очень короткий срок, что очень важно в связи с кризисом на фармацевтическом рынке, получили полноценный инструмент, наилучшим образом решающий наши задачи."

    Авринская Светлана Николаевна
    зам.директора по продажам
    компания Брюфармэкспорт 


заказать презентацию помощь on-line
теги: QuadraSoft SALES  QuadraSoft CRM  Quadrasoft Web  
02.03.09 14:46

Управление территорией

Автор: Шаповалов Михаил   

Управление организациями позволяет назначать ответственных за организации, а также назначать доступ к организациям с которыми работа ведётся несколькими сотрудниками.

В первом случае, организация закрепляется за пользователем и он может редактировать всю информацию по организации, а также имеет право на её удаление.

Во втором случае, когда необходимо организовать доступ нескольких сотрудников к одной организации, к ней назначается доступ и при этом сотрудники, которым назначен доступ, могут редактировать информацию по организации, но не имеют прав удаления.


Если Вы не можете найти нужную организацию в своём списке организаций (Контрагенты - Организации), Вам необходимо перейти в "Управление организациями" (Контрагенты - Управление организациями) и найти её там.
Перейдя на Контрагенты - Управление организациями Вы увидите список организаций в котором будут показаны ВСЕ организации области к которой Вы имеете доступ.

Пример: Сотруднику дан доступ по Черниговской области, соответственно, зайдя на Контрагенты - Управление организациями он увидит все организации Черниговской области.

!!!Примечание:

Не путайте список организаций который Вы видите зайдя на Контрагенты - Управление организациями со списком организаций, который Вы видите через Контрагенты - Организации - это РАЗНЫЕ списки.
В первом списке Вы видите все организации области
Во втором списке отображаются только те организации, которые закреплёны за Вами и те к которым Вы имеете доступ.

Назначение доступа к организации

Последовательность действий пользователя:

1. Перейти на Контрагенты - Управление организациями
2. Найти требуемую организацию
3. Отметить галочкой/галочками нужную организацию/организации
4. Внизу списка выбрать "Открыть доступ для" и выбрать сотрудника, которому надо открыть доступ, из списка
5. Нажать кнопку "Выполнить"

Пример:
Я не могу найти у себя в списке (Контрагенты - Организации) организацию Диамед по улице Рижской,1 в городе Киеве. Необходимо открыть к ней доступ чтобы можно было её видеть и работать с ней. Для этого осуществляю поиск на Контрагенты - Управление организациями. Выбираю "Область" - Киевская; "Населённый пункт" - Киев; в поле "Название, адрес, ОКПО" ввожу: диамед; нажимаю "Поиск". Высвечивается список из организаций у которых в названии присутствует "диамед", в том числе и расположенные по улице Рижской,1. Отмечаю галочкой Диамед по улице Рижской 1.Выбираю "Назначить доступ для" - сотрудник: "Шаповалов Михаил". Нажимаю "Выполнить". На этом всё. Я назначил себе доступ к этой организации и теперь она будет отображаться в моём списке организаций (Контрагенты - Организации), где я смогу с ней работать в дальнейшем.

 

 

Добавить комментарий

:D:lol::-);-)8):-|:-*:oops::sad::cry::o:-?:-x:eek::zzz:P:roll::sigh:


Защитный код
Обновить