"Благодаря QuadraSoft CRM есть
возможность видеть эффективность работы
медицинских представителей. Система очень нравится, в ней мы нашли для
себя
много удобных моментов, которые помогают в ежедневной работе. Мы
добились четкого выполнения поставленных задач и стратегии компании от
сотрудников в очень короткий срок, что очень важно в связи с
кризисом на фармацевтическом рынке,
получили полноценный инструмент, наилучшим образом решающий наши
задачи."
Авринская Светлана Николаевна
зам.директора по продажам
компания Брюфармэкспорт
Управление организациями позволяет назначать ответственных за организации, а также назначать доступ к организациям с которыми работа ведётся несколькими сотрудниками.
В первом случае, организация закрепляется за пользователем и он может редактировать всю информацию по организации, а также имеет право на её удаление.
Во втором случае, когда необходимо организовать доступ нескольких сотрудников к одной организации, к ней назначается доступ и при этом сотрудники, которым назначен доступ, могут редактировать информацию по организации, но не имеют прав удаления.
Если Вы не можете найти нужную организацию в своём списке организаций (Контрагенты - Организации), Вам необходимо перейти в "Управление организациями" (Контрагенты - Управление организациями) и найти её там.
Перейдя на Контрагенты - Управление организациями Вы увидите список организаций в котором будут показаны ВСЕ организации области к которой Вы имеете доступ.
Пример: Сотруднику дан доступ по Черниговской области, соответственно, зайдя на Контрагенты - Управлениеорганизациями он увидит все организации Черниговской области.
!!!Примечание:
Не путайте список организаций который Вы видите зайдя на Контрагенты - Управление организациями со списком организаций, который Вы видите через Контрагенты - Организации - это РАЗНЫЕ списки.
В первом списке Вы видитевсе организации области
Во втором списке отображаются только те организации, которые закреплёны за Вами и те к которым Вы имеете доступ.
Назначение доступа к организации
Последовательность действий пользователя:
1. Перейти на Контрагенты - Управление организациями 2. Найти требуемую организацию 3. Отметить галочкой/галочками нужную организацию/организации 4. Внизу списка выбрать "Открыть доступ для" и выбрать сотрудника, которому надо открыть доступ, из списка 5. Нажать кнопку "Выполнить"
Пример:
Я не могу найти у себя в списке (Контрагенты - Организации) организацию Диамед по улице Рижской,1 в городе Киеве. Необходимо открыть к ней доступ чтобы можно было её видеть и работать с ней. Для этого осуществляю поиск на Контрагенты - Управление организациями. Выбираю "Область" - Киевская; "Населённый пункт" - Киев; в поле "Название, адрес, ОКПО" ввожу: диамед; нажимаю "Поиск". Высвечивается список из организаций у которых в названии присутствует "диамед", в том числе и расположенные по улице Рижской,1. Отмечаю галочкой Диамед по улице Рижской 1.Выбираю "Назначить доступ для" - сотрудник: "Шаповалов Михаил". Нажимаю "Выполнить". На этом всё. Я назначил себе доступ к этой организации и теперь она будет отображаться в моём списке организаций (Контрагенты - Организации), где я смогу с ней работать в дальнейшем.